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电气设备三大亮点五大方向聚焦改革红利荐7较好

2020-11-20 来源:

电气设备:三大亮点五大方向聚焦改革红利 荐7股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点5号文大刀阔斧却无疾而终,9号文毕其功于一役引领体制革命2002年第一轮电力体制改革启动,改革纲领性文件“5号文”对不仅在体制上拆分国家电力公司为五大发电集团和两大电公司,打破发输配售一体化垂直垄断局面,在制度层面上意图在中国建立电力市场。但在过程中进展并不顺利,体制性变革完成但市场化改革未竞。2015年第二轮电力体制改革启动,9号文对五号文既有继承又有发扬,以“管住中间,放开两头”为改革方向,旨在建立发电侧和售电侧两个市场。

三大亮点释放改革红利根据新电改精神和即将下发的电改“5+1”核心配套文件,本轮电力体制改革的亮点主要集中在三个方面。第一,放开百度也会在研发人力和后期收入分成方面有更加细致的条件。另一模式是发电计划,促进发电侧市场竞争,实现优胜劣汰由市场决定电力价格。第二,建立电力市场,建设电力交易中心,保障用户直接交易权利。第三,售电侧改革放开,促进售电竞争。这三大改革红利释放改革红利千亿级以上,对整个电力行业上下游均能够带来体制性变革。

长期看好改革方向,2020年全国电力市场初步建设完毕本轮电力市场化改革决策层决心坚定,改革配套措施将陆续下发,我们预计电力市场化已经是大势所趋,售电侧和发电侧两个市场将逐步打开,形成竞争最终由市场决定资源配置,但在进度上,干的也是支付的事。近一两年内仍将以部分试点为主,考虑到电力体制改革的复杂性,我们认为本轮改革不会一蹴而就,2020年左右全国性的电力市场将会初步建成,在这之前,发电侧和售电侧市场会逐步打开,本轮改革对于发电类公用事业型公司将产生快速直接影响,而对于电力设备行业影响更为深刻,但偏长期性。

五大方向把握体制性变革机会我们认为,应从五大方面把握体制性变革机会:第一,关注具有竞争力,充分受益于发电侧竞争的31_智能家居牵手家具行业 扩大市场为双赢电力运营商;第二,关注电改对新能源产业带来的发展机遇;第三,短期应关注电改试点区域内的受益标的;第四,关注拥有配电资产的地方小电公司;第五,把握能源互联长期发展趋势。

我们建议关注:智光电气、中恒电气、积成电子、深圳能源、内蒙华电、广安爱众、桂东电力等。

风险提示1、电力投资大幅低于预期的风险;2、改革推进效率低于预期风险。

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